澳门网网上娱乐 - 年内最大IPO!10万亿邮储银行过会,六大行A股聚齐

发布时间:2020-01-09 11:25:58   热度:2072

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澳门网网上娱乐,大河报·大河财立方记者 裴熔熔

邮储银行的a股ipo之路,在今天终于尘埃落定。

10月24日,第十八届发行审核委员会召开2019年第153次、第154次发行审核委员会工作会议,审核包括邮储银行在内5家公司的首发事项,邮储银行顺利过会。至此,在“a+h”股版图上,国有六大行齐聚。邮储银行也成为年内募资规模最大的新股。

| 4个多月顺利过会,邮储银行回a创下新速度

6月12日晚间,邮储银行的一则公告,使这家新晋国有大行的a股ipo之路再次走入公众视野。公告称,银保监会已原则同意该行首次公开发行a股股票并上市。随后,各项审核工作迅速推进,仅仅经过4个多月的时间,该项目就已走到了发审会环节并顺利过会。审核效率之快,为市场罕见。

业内普遍认为,邮储银行作为国有大行,拥有并保持了较为稳定的机构监管和沟通机制,因此其上市事项在ipo程序中也相对更加高效。

据邮储银行6月28日报送的招股书显示,其此次计划的a股发行数量不超过51.72亿股,即不超过总股本的6%,按照5.49元的每股净资产推算,邮储银行的最高募资总规模将达到283.94亿元。这意味着,邮储银行不但成为年内募资规模最大的新股,也是近五年来仅次于300.58亿元国泰君安的第二大ipo项目。

从预披露数据和中报来看,邮储银行在资产质量、盈利能力、服务网络等方面,表现优异,不良率、关注类贷款占比、逾期90天以上贷款占比远低于同业。基于此,业内多位人士在发审结果落定之前,就表态称邮储银行过会应毫无悬念。

中报显示,今年上半年,邮储银行实现营业收入1417.04亿元,同比增长7.02%;归属于银行股东的净利润为373.81亿元,同比增长14.94%,增速远超其他国有同行。总资产方面,也有不错的提升。截至今年6月末,邮储银行的资产规模已达到10.07万亿元,比2018年末增长5.79%;存款余额9.10万亿元,位列六大行第五位。资产质量方面也表现良好。截至上半年末,其不良贷款率为0.82%,远低于行业平均水平;资本充足率为12.98%,符合监管要求。

| 全国“a+h”股银行达14家,17家银行a股上市排队中

事实上,此次并非邮储银行首次冲击a股ipo。

自2003年以来,中国大型银行陆续开启财务重组和股改上市进程,交通银行、建设银行、中国银行、工商银行先后登陆境内外资本市场。随着农业银行于2010年登陆a股和h股市场,工农中建交这五家国有大行均实现了“a+h”股上市,完成了境内外资本平台的搭建。

作为最年轻的国有大行,邮储银行定位于服务“三农”、城乡居民和中小企业。2007年成立以来,充分发挥自身优势,与其他商业银行形成良性互补,从过去的储汇机构快速成长为一家具有鲜明零售特色的国有大型商业银行。

在此背景下,2012年,邮储银行也启动了ipo之旅,但受当时a股ipo暂停等多种因素影响,其a股ipo进度暂缓,进而转战香港市场。

2015年12月,邮储银行引入瑞银、中国人寿、中国电信、蚂蚁金服、摩根大通、淡马锡等十家境内外知名机构作为战略投资者,融资超451亿元人民币,创造了中国金融企业私募股权融资单次规模之最。

2016年,邮储银行顺利完成h股上市,发行121.07亿股并募资高达576亿港币,成为当年全球最大的ipo项目,也创造了2011年以来最大的h股ipo。本次a股首发过会,意味着邮储银行的a股上市之路终于实现。邮储银行也成为最后一家“a+h”的国有大行。

大河报·大河财立方记者梳理发现,加上邮储银行,截至目前,全国 “a+h”股上市银行已达到14家,其余分别为农业银行、交通银行、工商银行、光大银行、建设银行、中国银行、民生银行、招商银行、中信银行、郑州银行、青岛银行、重庆农商行和浙商银行。

根据证监会网站披露数据,截至10月17家,还有17家银行在a股上市排队中。

附邮储银行发展历程:

2007年成立,前身是邮政储蓄,其历史可以追溯至1919年开办的邮政储金业务,至今已有百年历史。

2004年颁布的《邮政储蓄机构业务管理暂行办法》将邮政储蓄机构经营金融业务纳入银行业管理范围。

2007年,经中国银监会和财政部批准,中国邮政储蓄银行有限责任公司成立。

2012年,中国邮政储蓄银行有限责任公司改制成为中国邮政储蓄银行股份有限公司。

2015年,邮储银行引入十家境内外战略投资者,综合实力进一步提升。

2016年,邮储银行在香港联交所首次公开发行h股股票并上市,正式登陆国际资本市场。

2019年2月,银保监会公布邮储银行的机构类型为“国有大型商业银行”。自此,国有五大行扩容为国有六大行。

2019年6月,邮储银行首次公开发行a股获中国银保监会核准,上市申请材料获证监会受理。

2019年10月15日,邮储银行招股说明书预披露更新;10月24日,ipo首发上会审核获顺利通过。

责编: 刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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